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光伏云O2O业务模式及中国分布式光伏2014年-2016年展望


光伏云.中国分布式光伏市场概述
光伏云O2O业务模式探讨
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光伏云O2O研究院 申银研究 2014年-2016年

光伏云:对中国分布式光伏产业研究主要内容
1. 全球光伏产

业展望 2. 中国分布式光伏市场概述 3. 光伏云业务模式探讨

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2

1.1 2013年全球装机量破纪录,中日领跑,欧洲倒退
? 2013是另一个创纪录的一年,全球范围内至少新增装机量为37GW 。2013年底 全球光伏累计装机容量达到令人印象深刻的136.7GW,环比增幅相比前一年超 过35% 。

? 光伏市场的国际化趋势在2012年已经显现,2013年,亚洲取代欧洲作为光伏市 场的领导市场。欧洲在2011年占全球新增光伏安装量的70%以上,并在2012年 仍旧占59%左右。但是一年后的今天,欧洲仅子2013年新产能超过10吉瓦,仅 占全球新增安装量的28%。
? 在充满活力的亚洲市场的带动下,中国和日本(约分别为11GW和7GW) ,部分 地解释这种趋势的逆转,亚太地区占去年全球市场的57%。这种趋势有望继续 。中国市场保持强劲和持续的增长,这使该国在未来几年仍然是头号市场。相 反,欧洲光伏市场经历了放缓,在一些欧洲国家,政策指导严重影响投资者投 资光伏的信心。特别是意大利经历了较前一年70%的市场下跌。德国也经历了 2013年的急剧光伏市场减少(较2012减少57 % ) 。

资料来源:中科院,申万研究 www.sywg.com

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1.2 2013年全球装机量反弹
2000-2013年全球新增光伏装机量按地区分类(MW)

资料来源:EPIA

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1.3 2013年全球累计装机量创纪录
2000-2013年全球累计光伏装机量按地区分类(MW)

资料来源:EPIA

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1.4 政策驱动下,全球2017年光伏新增需求有望超过80GW
? 在政策驱动的情况下,欧洲市场将缓慢恢复增长,2014年将稳定在15GW左右, 五年后,欧洲市场将 超过25GW。在这种情况下,全球市场可能突破超过84吉瓦 。在2017年,有三分之二的需求来自欧洲 以外的新兴市场。新兴市场可以帮助欧洲在接下来的几年有强劲的市场发展。 EPIA预计亚太地区( 不包括中国)直到2017年每年有10至20GW的需求。中国方面每年新增需求超过10GW。
2017年分地区全球光伏市场发展情景分析(MW)

EPIA 正常发展

EPIA 政策驱动

资料来源:EPIA

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1.5 正常情况下,屋顶项目仍然占主流
? 区域方面,规模化地面电站的部分预计在欧洲是最好的。亚太地区包括中国在内,地面电站方面增速 较快,超过美洲。
至2017年分地区全球光伏市场发展情景分析 业务正常情况(MW)

屋顶

地面电站

资料来源:EPIA

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1.6政策驱动下,屋顶电站会大幅超过地面电站
? 区域方面,欧洲仍旧占30-40%的市场市场份额,亚太市场包括中国会在未来五年超过40-42%的市场份 额。
2017年分地区全球光伏市场发展情景分析 政策刺激情况(MW)

屋顶

地面电站

资料来源:EPIA

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1.7全球未来供需分析,2017年或供不应求
? 政策刺激情况下,2017年或发生供不应求

全球光伏行业发展供需情景分析(MW)

资料来源:EPIA IHS SNE

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1.8光伏不同技术比较及预测,变化不大
? 有机光伏由于基数低而增速最高,传统晶硅技术增速较低
光伏技术复合增长率比较

资料来源:EPIA IHS SNE

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1.10光伏不同技术产能比较及预测,稳中有升
? 晶硅光伏产能扩张减缓,高效及聚光产能保持稳定
光伏技术产能增长率比较

资料来源:EPIA IHS SNE

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主要内容
1. 全球光伏产业展望 2. 中国分布式光伏市场概述 3. Solarcity业务模式探讨

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2.1 中国光照资源优秀,但主要集中在西部地区,
年均辐射 建造分布式 量 并网光伏电 主要地区 (kWh/ 站的企业选 m2) 择 西藏西部、青海西部、 完全自发自 新疆东部、甘肃北部、≥1889 用方式消纳 宁夏北部 新疆南部、西藏东南部、 青海东部、甘肃中部、1625完全自发自 用方式消纳 内蒙古南部、山西北部、 1889 河北西北部 山东、河南、河北东南 部、山西南部、新疆北 结合当地电 部、吉林、辽宁、云南、 1389价,选择投 陕西北部、甘肃东南部、 资回报率高 1625 广东南部、福建南部、 的企业 江苏北部、安徽北部、 海南三亚 三类地区开 湖南、湖北、广西、浙 发后,结合 江、福建北部、广东北 1167当地电价, 部、陕西南部、江苏南 选择投资回 1389 部、安徽南部、黑龙江、 报率高的企 四川西部、台湾东北部 业
<1167
赞不考虑

区域类别

一类地区

二类地区

三类地区

四类地区

五类地区 四川东部、贵州

资料来源:气象资料

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2.2 中国分布式光伏概念刚刚引入
发电功率在几千瓦至数十兆瓦的小型模块 化、分散式、布置在用户附近的,就地消 纳、非外送型的发电单元。 国家能源局——用户附近,装机规模较小, 电能主要由用户自用和就地利用的可再生 能源、资源综合利用发电设施或有电力输

出的能量梯级利用多联供系统,并网电压
等级在10千伏及以下”。

国家电网1560号文——并网电压等级10kV及以下,单 个并网点总容量小于6MW。

资料来源:公开资料

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2.3 分布式光伏特点便于小规模分散式开发
分布式光伏发电 资源 安装 综合考虑多年辐照度、用电企业、电价、补贴 多为城镇、建筑物,环境影响较大,容量受限多 大型地面光伏电站 主要考虑当地多年辐照度 多为荒漠、荒山,环境影响较小,容量一般较大 较繁琐,需一定费用 高压侧接入。需升压和专用输电线路,增加投资及损 耗 单瓦初投资一般高于分布式系统,适合大规模集中投 资 需专业管理人员及费用,运行管理效果好

申报程序 将简化,前期费用小 接入方式 一般低压(≤10kV)侧接入;就近接入,损耗小 初始投资 一般情况下初投资低,适合分散投资 运行管理 一般不需专职人员,成本低但管理效果会受影响 经济收益

综合考虑发电量和用户电价,适合自发自用,多余上 主要考虑发电量,光伏上网电价 网 只向电网公司售电

售电收费 自发自用部分,向用户收取,其他向电网公司售电 补贴差异

在电价基础上补贴0.42元/度,部分地方再补贴0.2元 上网标杆电价,分三区域补贴0.9-1元/度 /度。

资料来源:公开资料

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2.4 中国分布式光伏市场占比不断提升
市场分类
农村电气化及微网 分布式光伏 通信和工业应用 分布式建筑光伏 光伏商业化电源 大型地面光伏电站 太阳能热发电 分布式光伏发电比例

2011(MW)
82.5 48 920 47.5 2402 0 30%

2015(GW)
1 0.5 8 0.5 10 1 45%

2020(GW)
10 4 40 4 40 2 54%

大型电站及其他

? ? ? ? ? ? ?

可再生能源法(2005年) 国家中长期科技发展规划纲要(2006-2020年)》(国发[2005]44号) 可再生能源中长期发展规划(发改能源[2007]2174号) 可再生能源发展专项资金管理办法(财建[2006]237号) 太阳能发电发展“十二五”规划(国能新能[2012]194号) 关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见(2012年国网) 分布式发电管理暂行办法(发改能源?2013?1381号)

?
? ? ? ?

关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知 (财建[2013]390号)
关于印发分布式光伏发电并网方面相关意见和规定 (2012年国网) 关于开展分布式光伏发电应用示范区建设的通知(国能新能[2013]296号) 关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知(发改价格[2013]1651号) 国家能源局和国家开发银行拟联合发文支持分布式光伏发电金融服务,至今尚在讨论中

资料来源:公开资料

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2.5 分布式光伏项目申请仍旧繁琐,目前尚未大规模铺 开

?

分布式光伏发电价格:

1、按照全电量补贴,电价补贴标准为每千瓦时0.42元(含税),通过可再生能源 发展基金予以支付,由电网企业转付;其中,自用有余上网的电量,由电网 企业按照当地燃煤机组标杆上网电价收购。 2、对系统自用电量免收随电价征收的各类基金和附加,以及系统备用容量费和其 他相关并网服务费。 ? 补贴的依据:电网企业按用户抄表周期对列入分布式光伏发电项目补贴目录 内的项目发电量、上网电量和自发自用电量等进行抄表计量,作为补贴的依 据。 资金拨付:

?

1、中央财政根据可再生能源电价附加收入及分布式光伏发电项目预计发电量,按 季向国家电网公司、南方电网公司及地方独立电网企业所在省级财政部门预 拨补贴资金。
2、电网企业根据项目发电量和国家确定的补贴标准,按电费结算周期及时支付补 贴资金。具体支付办法由电网企业制定。
资料来源:公开资料

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2.6 有效综合电价测算,具有经济效益
分布式光伏综合电价测算 余电上网(燃煤脱硫标杆)电价 0.3153~0.5192元/度 16.16% 分布式度电全额补贴 0.42元/度 100% 自发自用(完全消纳)电价 0.5020 ~1.0302元/度 83.56%

电价收费标准条件 用电类型 电压 等级 功率等级 收费方式 用电 企业停产 法定节日 月份 天数 天数 故障停电 天数 测算

电价(元/kWh) 完全消纳 余电上网(标 杆)

电价比例 完全消纳

不可预计 备注

余电上网 电网停发率

大工业用电 10KV

315kW及以上

阶梯

全年

48

11

1

0.790154

0.8575773 0.4550000

83.56%

16.164%

0.274%

地名

上海单 广东深 山东青 广东广 广东佛 广东东 广东中 广东珠 上海两 广东惠 江苏泰 山东日 山东临 山东潍 山东烟 一制 圳 岛 州 山 莞 山 海 部制 州 兴 照 沂 坊 台

测算 电价 排名

0.93

0.86

0.85

0.82

0.82

0.82

0.80

0.80

0.80

0.79

0.79

0.78

0.78

0.78

0.78

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

资料来源:申万研究

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2.7 投资回报率测算-山东部分地区项目吸引
参数输入 装机容量 5 MWp 静态成本 8.79 ¥/Wp 动态成本 9.0 ¥/Wp 自有资金比例 30% 维护成本比例 0.70% 屋顶面积: 41666 m2 补贴: 0.42 ¥/kWh 没有考虑标杆电价的上涨和光伏电站建 造成本的下降

开发 等级 回报率 范围

1 14%17%
山 东 省 青 岛 市 山 东 省 威 海 市 山 东 省 临 沂 市 山 东 省 日 照 市 山 东 省 烟 台 市

2

3

4

13%-14%
上 福海 建市 区 省 单 石一 狮制 海 南 省 西 沙 山江 东苏 省 市省 潍连 坊云 市港 福 建 省 泉 州 市 江 苏 省 淮 安 江 苏 省 宿 迁 江 苏 省 盐 城 市 广 东 省 深 圳 市 河 北 省 沧 州 市 福 建 省 厦 门 市 广 东 省 茂 名 市

12%-13%
广 东 省 湛 江 市 江河 苏北 省 市省 南石 通家 市庄 山 东 省 莱 芜 市 山 东 省 东 营 市

11%-12%
广河 东北 省省 市张 揭 阳家 市口 广 东 省 汕 尾 市

地方

广 东 省 潮 州 市

山 东 省 枣 庄 市

江 苏 省 徐 州

山 东 省 滨 州 市

山 东 省 淄 博 市

河 北 省 邢 台 市

河 北 省 邯 郸 市

山 东 省 泰 安 市

山 东 省 德 州 市

河 北 省 衡 水 市

山 东 省 聊 城 市

广 东 省 阳 江 市

福 建 省 南 平 市

广 东 省 汕 头 市

河 北 省 承 德 市

江 苏 省 苏 州

江 苏 省 泰 州

河 北 省 保 定 市

回报率 (%)

16.07% 15.44% 15.15% 14.24% 14.04% 13.98% 13.94% 13.64% 13.57% 13.54% 13.30% 13.18% 13.03% 12.88% 12.77% 12.73% 12.69% 12.67% 12.67% 12.59% 12.50% 12.40% 12.39% 12.38% 12.38% 12.26% 12.22% 12.18% 12.14% 11.94% 11.92% 11.86% 11.85% 11.84% 11.73% 11.65% 11.61% 11.57% 11.42% 11.34% 11.26% 11.14% 11.06% 11.04%
资料来源:申万研究

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2.8 投资回报率测算-精挑细选优质地区
中国东部地区5MW 测算电价计算税后投资回报率(%)
Daxinganling

Heihe Hulunbier

Yichun Tacheng

Hegang

Aletai
Boertala Karamay Xingan Yili Changji

Qiqihaer
Suihua

Jiamusi

Shuangyashan

Qitaihe Daqing Haerbin Baicheng Urumqi Songyuan Changchun Mudanjiang

Jixi

Jilin
Kezilesu Turpan Akesu Chif eng Fuxin Shenyang Fushun Tieling Tonghua Hami Xilinguole Liaoyuan Tongliao Siping

Yanbian

Baishan

Kashgar
Bayinguole Bayanzhuoer Jiuquan

Baotou
Wulanchabu Chengde Zhangjiakou Huludao Qinhuangdao Beijing Eerduosi Wuhai Baoding Shizuishan Xinzhou Cangzhou Langf ang Datong Shuozhou Tangshan Tianjin Chaoyang

Jinzhou Panjin

Liaoyang Benxi

Anshan Dandong Yingkou

Alashan
Hotan Huhehaote Dalian

Haixi
Haibei

Yinchuan
Taiyuan Yulin ZhongweiWuzhong Xining Haidong Hainan Guyuan Yanan Linf en Lvliang

Yangquan Shijiazhuang
Hengshui Xingtai Handan Changzhi Anyang Dezhou Jinan Zibo Liaocheng Laiwu Taian Qingdao Weif ang Binzhou Dongying Yantai Weihai

Jinzhong

Ali
Huangnan Yushu Naqu Guoluo Baoji Wudu

Hanzhong
Aba Guangyuan Mianyang Bazhong Changdu Rikeze Lasa Ganzi Chengdu Linzhi Shannan Yaan Meishan Suining Guangan Ziyang Deyang Nanchong Dazhou

Rizhao Hebi Puyang Jining Linyi Tongchuan Yuncheng Jiyuan JiaozuoXinxiang Heze Zaozhuang Weinan Xianyang Zhengzhou Lianyungang Sanmenxia Kaif eng Shangqiu Xuzhou Luoyang Xuchang Suqian Xian Huaibei Suzhou Yancheng Shangluo Pingdingshan Luohe Zhoukou Bozhou Huaian Bengbu yangz Fuyang hou Nanyang

Jincheng

Huainan

Zhumadian Ankang Shiyan

Xiangf an
Suizhou Shennongjia

Xinyang

liuan

Yichang Enshi

Jingmen Xiaogan Huanggang Qianjiang Tianmen Wuhan ezhou Xiantao Jingzhou Xianning Huangshi

Chuzhou TaizhouNantong Zhenjiang Nanjing Changzhou ChaohuMaanshan Wuxi Suzhou Shanghai Wuhu Tongling Huzhou Jiaxing Zhoushan Anqing Xuancheng Chizhou Hangzhou Ningbo Huangshan Shaoxing Hef ei Jingdezhen

Leshan

Neijiang Zigong Yibin Luzhou

Chongqing

Zhangjiajie
Changde Yiyang Yueyang

Jiujiang
Nanchang Yichun Changsha Xinyu Loudi Xiangtan Pingxiang Jian Fuzhou

Xiangsi Diqing Liangshan Zunyi Shaotong Huaihua Lijiang Panzhihua Bijie Tongren

Yingtan

Jinhua Quzhou Taizhou Shangrao Lishui Wenzhou

Nanping

Ningde

Nujiang

Guiyang
Qiandongnan Liupanshui Qujing Anshun

Shaoyang

Hengyang Zhuzhou
Sanming Fuzhou

图例-回报率
8~9% 9~11% 11~12% 12~13% 13~14% 14~17%

Dali

Chuxiong
Baoshan Dehong Yuxi Lincang

Kunming
Qianxinan

Qiannan
Yongzhou Guilin Hechi Liuzhou Hezhou

Chenzhou

Ganzhou
Longyan Quanzhou

Putian

Shaoguan Qingyuan Heyuan Meizhou Zhangzhou Chaozhou

Xiamen

Wenshan
Laibin Puer Honghe Baise Wuzhou Zhaoqing

Taiwan

Guigang
Nanning Chongzuo Xishangbanna Fangchenggang Qinzhou Beihai Yulin

Guangzhou Jieyang Shantou Huizhou Yunf u Fuoshan Dongwan Shanwei zhongshan Shenzhen Xianggang Jiangmen Aomen Maoming Yangjiang Zhuhai

Zhanjiang

Haikou Hainan

海润分布式发电中心

Sanya

资料来源:申万研究

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主要内容
1. 全球光伏产业展望 2. 中国分布式光伏市场概述 3. 光伏云O2O业务模式探讨

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3.1 光伏云O2O业务模式开创光伏分布式业务
1. 2. 3. 4. 协助光伏企业借力移动互联网技术平台提升效率,构建移动电子商务体系 光伏项目围绕互联网经营和金融创新(如众筹)业务的第三方服务平台 提供光伏企业和光伏产品在移动互联网环境下的品牌传播和门店精准营销 为投资者提供潜在的全国分布式光伏电站项目信息并跟踪服务保障成交率

A.移动-多屏内容互动
? 平台免费:积分体系的会员邀请码制 ? 进入开放:客户,伙伴,企业,EPC,投资 ? 技术开放:接入和分享开放 ? 需求开放:支持企业版本和私有云部署 ? 滚动发版:个人和企业需求开放评估
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资料来源:Solarcity 申万研究

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B.网站-大数据分析
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企业

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用户

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平台内测期,问题再所难免 关键是我们走在路上

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