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总结与自评表-刘源


总结与自评表
认证申请人: 认证申请人:刘源
单元 (应按照任职资格 任职标准 任职情况总结 自评结果

标准识别点的固化行 为逐项填写)
1.能够正确、 清晰地表达讲义内 容,重点突出,逻辑性强、语言 流畅, 能够适当控制语速、 音调; 2.不怯场、 不紧张, 能带给学员 自信、朝气、开放的感觉,仪容 仪表得体,站在讲台上情绪饱 满,会适当使用非语言交流方 授课能力 式; 3.能够基本控制时间和内容进 二、典型案例 度, 大多数情况下能够在既定的 时间内完成授课内容; 4.授课过程中对于课堂上的突 发事件, 能够基本控制场面, 保 证大多数学员的情绪基本稳定 不受影响。 新人入司培训课程--优秀经纪人经验交流 根据营业部的要求对新员工进行岗前培训,公司将此课程安排到最后,这是新人走向岗位或者驻 点前最后一次培训,我的课件是主要围绕新人对工作的心态以及对“钱”的认识进行展开的,比 如说,让新人明白我们的行业是一个压力较大,但是专业性较强,收入也相对较高的行业。我们 的人生永远是充满压力的,如果你不承担你现在的压力,那么你就做一些没有压力的工作,反之 你生活上就会出现压力,例如无法应对各种“支出” ,如果你可以,那么你生活上的压力就会小 很多,不想过平凡的人生,那就来挑战这份工作,早日实现自我的财务自由的梦想。通过业务上 的沟通互动, 新人们对自己的职业也有了一定得认识, 很多新人现在在业绩上也有很优异的表现。 1 3、 2. 一、工作成果 序号 1、 工作清单 工作结果 □ 未达标 □ 基本达标 □ 达标 □ 完全达标 □ 优秀

新人岗前培训 --- 优秀经纪 人经验交流

针对刚刚入司的新员工进行岗前培训,主要以传授 自身营销经验、交流营销技巧以及心得,让新同事 尽快进入角色,感悟自己身上肩负的责任,将对个 行业的兴趣当成一份事业去耕耘。

全体员工营销经验分享

在营销工作中遇到的问题,自己是怎样去解决和应 对的方法。 端正同事在销售工作中存在的不良心态, 在日常工作中得到同事的咨询以及认可。

团队内部基金培训

针对热销基金产品,制作 PPT 以及培训材料分发给 各区域成员,将本期基金卖点做出总结,帮助实现 团队成员实现销售。

1.能够对课件、 讲义、 教案等正 确理解, 具备一定的 PPT 制作能 力; 2.在他人的指导下,完成课件、 讲义、教案进行完善或适当修

一、工作成果 序号 1、 2、 工作清单 工作结果

□ 未达标 □ 基本达标 □ 达标 □ 完全达标 □ 优秀

新人培训新课件的开发 营销话术的开发

营业部对课件进行收录上传 新员工上岗前必备材料, 编写了 15 种应对客户疑问 的话术,包括定期给同事针对不同客户、不同情况 进行编写话术

二、典型案例 改; 3.课件格式、 字体美观大方, 模 板符合公司统一要求。 课程开发能力 在新人培训中,根据自己的亲身体会和日常营销总结,编写了销售中常见的应对客户质疑以及有 效营销的话术。并制作出 PPT 形式的讲义。 在营业部与招商银行渠道联合举办的营销活动中,负责手机短信话术编写、电话营销话术编写。

2

1.了解培训流程; 2.能够较好地实施培训现场的 布置与安排。

一、工作成果 序号 1、 工作清单 工作结果

□ 未达标 □ 基本达标 □ 达标 □ 完全达标 □ 优秀

负责理财课堂的服务工作 负责“智远避险”银行渠道 宣讲会的培训服务工作

在每周进行的对外理财课堂服务工作中,进行会场 布置工作以及客户签到工作 公司发售集合理财产品的同时,本人负责组织招商 银行渠道的宣讲培训工作,主要为协调银行渠道及 现场客户的服务工作。帮助银行渠道完成了销售任 务。

2.

3、

为”智远避险“的基金经理 胡志平先生参加与山东联 通公司共同主办的投资报 告会进行会场服务工作。

联系名下客户到场,引导客户就席,维持现场秩序, 以及参与卡户促成环节。

教学组织能力

二、典型案例 负责每周三、四以及周末的理财课堂服务工作,工作内容包括电脑设备的安装、投影设备的使用 等,引导客户,在理财课堂期间,主动解答客户提出的证券业务问题,以及配合讲师将会场提高 学习气氛,比如主动与客户交流市场行情,投资技术技巧交流等。期间邀请了很多客户,这些客 户也都对此表示满意,并经常来听理财课堂。

3

能够协助管理者在内部开展团 队文化建设的相关活动。

一、工作成果 序号 1、 工作清单 工作结果

□ 未达标 □ 基本达标 □ 达标 □ 完全达标 □ 优秀

积极参加营业部组织的乒 乓球赛 积极参加营业部组织的迎 新晚会 积极参加团队内部组织的 户外拓展活动
加入营业部的”智远”理财 服务中心

在乒乓球比赛中本着友谊第一、比赛第二的精神, 与同事们交流了感情又锻炼了身体。 协助营业部负责晚会的摄影摄像工作,积极的组织 同事进行联欢会的排练。 协助团队长列出出行计划,协助团队长负责每位同 事的出行安全,负责活跃气氛以及大家的积极性。 使得团队更加和谐共好。
加入营业部成立的“智远”理财服务中心,本着招 商证券服务客户的宗旨,提高团队人员素质,提高 团队产品销售能力为的目标,负责对内推进团队专 业能力,宣导理财服务的理念

2. 3、

4、

团队文化建设能力 二、典型案例

加入营业部的“智远”理财服务中心,负责推进小组的工作,本着招商证券服务客户的宗旨,提 高团队人员素质,提高团队产品销售能力为的目标,负责对内推进团队专业能力,宣导理财服务 的理念。培养各营销人员的理财意识,以及为客户资产搭配的能力,为自身服务客户打下良好的 基础。负责将理财服务中心在内部外部先后推广开来,为招商证券济南泉城营业部向服务转型打 下基础。

4

至少培育 2 名见习讲师

一、工作成果 序号 1、 工作清单 工作结果

□ 未达标 □ 基本达标 □ 达标 □ 完全达标 □ 优秀

培养新人 ---- 现投资顾问助 理李燕 培养新人-----经纪人路丽丽

根据营业部分配的工作任务,带领李燕在招商银行 经三路驻点,锻炼了新人的营销能力,培训结束后, 已经在投资岗位以及渠道取得不错的业绩。 根据营业部分配的工作任务,带领路丽丽在招商银 行经三路驻点,锻炼了新人的营销能力,现已经可 以独自去其他网点驻点。

2.

二、典型案例

培养新人----现投资顾问助理李燕 营业部本着锻炼投资顾问助理的目的,将来自刚刚毕业于山东大学的研究生李燕跟着我去驻点,
培养他人能力

我所在的网点人流量并不是太多, 所以我要求李燕尽快学习银行业务, 在做好银行业务的基础上, 帮助客户完成银行业务的办理,再进行投资方面的询问。作为新人,缺少一定得专业知识,但是 凭着执着的心态,和耐心的服务终将会赢得客户,终于,在本月的活动中,成功营销了一位高资 产客户,客户转过来的原因很简单,就是为营销过程中的执着所打动。

5

1.在工作中能够经常回顾和反 思自己知识能力的不足, 主动寻 求客户、 同事、 领导的反馈以分 析和了解自己工作中需要提升 的地方, 并立即采取有效行动进 行弥补; 2.对与自身工作有关的市场、 行 学习能力 业、 客户、 分析技术等各种信息 表现出强烈的学习紧迫性, 习惯 性地搜集相关知识的最新情况;

一、工作成果 序号 1、 工作清单 工作结果

□ 未达标 □ 基本达标 □ 达标 □ 完全达标 □ 优秀

在银行渠道每天晨训对银 行理财经理进行今日行情 的讲解。 通过理财服务中心学习

每日早晨阅读财经新闻,及时掌握资讯,提高了自 身的能力也提高了银行渠道各理财人员的基本素 质。 作为理财服务中心的一员,每日要了解各类证券理 财产品的业务,新发的基金产品及时与其他成员一 同了解,做到最先了解,然后再对所有同事进行宣 讲。

2.

3、

每天至少跟两到三名优秀 的同事进行交流

包括手机证券的介绍、财富管理计划的推荐、怎样 提高自身素质,从而提高了客户的满意度。

二、典型案例 在银行渠道中, 每天晨训都要对银行员工进行昨日市场分析, 这样就要求自己要充分的进行准备, 讯打印出来,发给银行员工,发给客户,让他们共享资讯。另外与一起驻点的其他证券公司的人

3.通过自学、阅读、主动交流、 因此每天晚上至少要抽出 1-2 个小时收看财经新闻和招商证券的投资研报。每天早晨,将每日资 参加培训、 向他人请教等各种有 可能获取信息和资源的途径学 习新的知识、 技能和方法, 并能 够根据眼前工作需要应用所学; 员交流行情,从中,也学到了很多,收到了很好的效果,整个银行大堂里的投资气氛比较浓,也 给银行和我们证券带来很多业务。

6

1.男士在工作时间应着深色 (黑 色、藏蓝色)西装、白色衬衣, 着装干净、平整、无破损,严禁

一、工作成果 序号 1、 工作清单 工作结果

□ 未达标 □ 基本达标 □ 达标 □ 完全达标 □ 优秀

例会前带领大家做礼仪展 示 针对职业形象专门编写了
PPT 课件

在例会期间带领大家做仪容仪表的礼仪展示 在新人培训中教给新人化妆、打领带等技巧 每天早晨洗头刮脸、出门上岗必须着西装

2. 衬衫外露, 袖口卷起; 黑色皮鞋 干净光亮, 严禁穿着破、 脏袜子 和浅色袜子。 3、

自身养成每日皮肤护理习 惯

2.女士应着深色 (黑色、 藏蓝色) 二、典型案例 每天早晨做的第一件事就是洗头刮脸,临走之前面对镜子微笑的说声: “你好! ”然后再转身出门 职业装, 系好衬衫衣扣, 将衬衫 束在裙(裤)内;夏季可着有领 职业形象 短袖裙(裤)装;着裙装时要穿 无脱丝连裤袜; 裙子不短于膝上 3 公分, 不长至脚踝; 黑色船鞋, 鞋跟以 3-5 公分为宜, 严禁穿着 露脚趾、脚跟类皮鞋。 3.头发应保持干爽,梳理整洁, 严禁留怪异发型或过于时髦的 发型;严禁佩戴各种夸张的饰 品;严禁同时配带过多饰品。 4.每日保持面部清洁,头发整 开始一天的工作。

7

洁, 男士不得留胡须和鬓角; 双 手要保持清洁, 不留长指甲, 女 士不涂有色指甲油; 保持牙齿清 洁,身体和口腔气味清新。 5.熟练掌握基本商务礼仪,包 括:站姿、坐姿、鞠躬、微笑、 指引手势、介绍、握手、递交物 品和名片、乘车、电梯、就餐的 礼节。

8

直接主管意见

请直接主管对以上填写内容的真实性和有效性确认、评价意见
签字: 时间:

市场拓展部/分公司营 销部负责人意见

请直接主管对以上填写内容的真实性和有效性确认、评价意见
签字: 时间:

营业部/分公司(筹备 组) 负责人 意见

请部门负责人对以上填写内容的真实性和有效性确认、评价意见
签字: 时间:

附:认证规则 等级 说明 优秀 表明被评估者超出了预期的 目标期望和要求(完全符合 或已超过了能力所定义的表 现) ,有非常显著的或突出的 表现。此项评分只给予对此 项内容表现最佳的员工; 完全达标 表明个人认为自身达到了 标准的目标期望要求 达标 基本达标 未达标 表明个人认为自身与标准 的目标期望要求存在比较 大的差距, 需要在下一年做 出相当的努力。 表明个人认为自身基本达 表明个人认为自身为达到 到了标准的目标期望要求 标准的目标期望要求做出 了努力并取得了一定的进 步, 但与标准的目标期望要 求尚存在一定的距离

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