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2007-2008年中国网上银行行业发展简版报告


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中国网上银行行业发展报告
iResearch China Online Banking Research Report

2007-2008 年简版

中国网上银行行业发展报告 2007-2008 年
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I.第七届中国网民网络消费行为大调研背景..............................................................................2 II. 研究背景 ..............................................................................................................................3 III. 概念定义 .............................................................................................................................3 IV. 研究方法 ............................................................................................................................4 V. 报告摘要 .............................................................................................................................5 VI . 报告正文 ...........................................................................................................................7 1. 网上银行概述 ......................................................................................................................7 1.1. 网上银行概念相关.....................................................................................................7 1.2. 国外网上银行发展概述 .............................................................................................7 1.2.1. 美国网上银行发展迅速 ...................................................................................7 2. 中国网上银行业务规模........................................................................................................9 3. 中国网上银行市场竞争格局 ............................................................................................. 11 4. 中国网上银行发展问题和趋势.......................................................................................... 12 4.1. 发展中存在问题分析 .............................................................................................. 12 4.1.1. 用户角度 ...................................................................................................... 12 5. 2007 年网上银行调研核心数据 ......................................................................................... 13 5.1. 用户调研数据基本分析 .......................................................................................... 13 5.1.1. 网民使用网上银行服务的驱动因素.............................................................. 13 5.2. 用户调研数据交叉分析 .......................................................................................... 14 5.2.1.年龄越高的用户越注重网银的功能性、手续费、便捷性等实用因素 .......... 14 附录 1:正式版报告目录....................................................................................................... 15 附录 2:正式版图表目录....................................................................................................... 18 法律声明 ............................................................................................................................... 20

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I.第七届中国网民网络消费行为大调研背景
艾瑞市场咨询有限公司(www.iresearch.com.cn)自2003年连续成功地举行了6届大 型的中国网民网络消费行为调查后,于2007年10月至12月期间再次针对中国网民的网络习惯 及消费行为进行调查。

一、调查领域划分
艾瑞咨询专注对网络经济的研究,其中涵盖网络广告、电子商务、网络服务、搜索引擎、 网络游戏、移动增值、数字娱乐等主要板块,本次大调研挑出十七个细分行业进行市场和用户 研究,并在2008年第一季度推出相应报告。此外,非大调研涵盖的其他热点领域研究报告也 会在2008年后三个季度内陆续推出。

二、研究主要内容
? ? ? ? ? ? ? ? ? 行业市场规模和行业增长潜力 行业产业链划分及发展特点 行业主要明星企业运营特色 行业相关企业竞争力对比分析 行业现行发展中面对的主要问题解析 网络用户的使用习惯和消费情况 网络用户对企业的态度或满意度 网络用户对相关服务的需求程度 潜在用户群、忠实用户群各类特点

三、研究报告成果
本次调研共推出十七个细分行业报告——

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《2007-2008 年中国网络广告行业发展报告》 《2007-2008 年中国 B2B 电子商务行业发展报告》 《2007-2008 年中国网络购物行业发展报告》 《2007-2008 年中国搜索引擎行业发展报告》 《2007-2008 年中国网上银行行业发展报告》 《2007-2008 年中国电子支付行业发展报告》 《2007-2008 年中国网上旅行预定行业发展报告》 《2007-2008 年中国网络游戏行业发展报告》 《2007-2008 年中国即时通讯行业发展报告》 《2007-2008 年中国电子邮箱行业发展报告》 《2007-2008 年中国 web2.0 及社区行业发展报告》 《2007-2008 年中国网络教育行业发展报告》

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《2007-2008 年中国网上招聘行业发展报告》 《2007-2008 年中国数字出版行业发展报告》 《2007-2008 年中国网络交友行业发展报告》 《2007-2008 年中国域名主机行业发展报告》 《2007-2008 年中国移动增值行业发展报告》

II. 研究背景
网上银行在中国起步早,近年来的发展也逐步加快,用户的网上银行使用意识和习惯逐 步培养起来,社会认知和接受程度加大。网上银行正以其实际的便捷、优惠、功能丰富等特性 吸引越来越多的用户。特别是近两年来,在中国整体宏观经济良好的促进下,中国股市市场出 现了持续的升温, 06 年下半年开始, 一直持续到 07 年下半年, 个人投资理财市场都十分火热, 网上基金、债券等理财产品销售大幅度增长,个人网银取得了突飞猛进地发展。而随着 B2B 电子商务的发展,大量中小企业对电子商务越来越重视,企业网银由此也将迎来很快地发展。 据各家银行统计,目前我国银行网上银行的柜台替代率已经达到 30%多,较高的银行可 达 38%。网上银行的低成本、高效率特性吸引了更多银行的重视和投入。中国的网上银行目 前正处于快速的发展阶段。正是在此背景下,艾瑞在企业、专家访谈和行业研究的基础上,推 出此份《2007-2008 年中国网上银行行业发展报告》 ,旨在通过对 07 年整体市场的宏观把握 和统计, 为市场各方了解网上银行行业提供基本的行业研究成果, 共同推进网上银行市场的快 速发展。

III. 概念定义
本报告中的网上银行包括个人网上银行和企业网上银行。 企业网上银行用户: 指过去一年中曾使用通过企业网上银行的企业用户, 包括使用普通版 和专业版企业网上银行的企业用户。 企业网上银行交易额:指过去一年中使用通过企业网上银行进行转帐、收付、投资理财等 业务所产生的交易金额。 个人网上银行用户: 指过去一年中曾使用过个人网上银行的用户, 包括使用大众版和专业 版用户。 个人网上银行交易额:指过去一年中个人用户通过网上银行进行转账汇款、缴费支付、投 资理财等业务所产生的交易金额。

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IV. 研究方法
报告数据的收集和分析主要采用iUserSurvey在线问卷调查方法,结合对相关运营商和渠 道商进行深入访谈和研究而获得。iUserSurvey是艾瑞公司专为网络媒体用户调研而开发的市 场调研平台。

(一)艾瑞网络调研(网络用户)说明
1. 调研方法 依据统计学理论和国际惯例, 本次调查主要采用了计算机网上联机调查方法进行, 问卷放 置在 iResearch 的网站上(调查链接:http://www.iclick.cn/survey/7/) ,于 2007 年 10 月 21 日---12 月 31 日期间通过在中国 58 家主流网站相关频道投放网幅广告和文字链广告, 由用 户主动参与填写问卷的方式来获取信息。本次调研回收调查问卷超过 11 万份,经处理排除无 效问卷,并根据网民的性别和年龄进行配比加权,最终分析样本数为 7 万。 2.关于网民男女性别/区域配额 根据 CNNIC 于 2008 年 1 月公布的网民性别分布和年龄分布进行配比加权。

(二)艾瑞网络调研(行业研究)说明
行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法: z 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈,对相关行业主要情况进行了解,并 获得相应销售和市场等方面数据。 桌面研究,对部分公开信息进行比较,参考用户调研数据,最终获得行业规模的 数据。 结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统 iUserTracker分析 艾瑞获得一些公开信息的渠道: 9 9 9 9 9 政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 企业年报、季报 行业资深专家公开发表的观点

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V. 报告摘要
一、行业研究部分 07 年中国网上银行交易额爆发式增长,个人网银翻两倍 根据艾瑞咨询最新的研究统计显示,07 年中国网上银行市场发展十分迅速,交易额规模 实现爆发式增长,个人网银和企业网银交易额规模达 245.8 万亿元,环比增幅高达 163.1%。 其中,个人网银交易额的增长态势非常突出,07 年交易额规模增长近 3 倍,达 15.8 万亿元。 ? ? 个人投资理财市场火热带动个人网银飞速发展 2007 年随着中国股市市值的不断看涨,个人理财市场异常火爆,股票、基金等的交易量 增长迅猛。艾瑞网民行为研究系统 iUserTracker 监测数据显示,2007 年金融厂商网络媒体的 用户覆盖数整体增长趋势显著, 并于 4 月首次超过网上支付的覆盖用户数, 8 月实现高速增长。 金融厂商媒体的覆盖用户数的增长,反映了网民对基金、股票等理财产品的关注。 电子商务交易额规模爆发式增长拉动网上支付增长 2007 年是中国网络购物市场快速发展的一年。 根据艾瑞最新统计数据, 07 年市场规模达 561 亿元, 同比增长 117.4%, 其中无论是 C2C 还是 B2C 电子商务交易额都分别实现了 125.2% 和 92.3%的高速增长。网络购物的爆发式增长,特别是以淘宝为代表的 C2C 交易额的大幅增 加, 对于网上支付的拉动作用是十分巨大的。 网络购物交易额的大幅增长必然促进网上支付的 快速发展。

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银行类广告主网络广告投放费用不断加大 随着网上银行的快速增长, 对网上银行的营销推广策略也成为各家银行关注的重点。 从艾 瑞网络广告监测系统 iAdTracker 的监测数据可以看出,中国银行服务类广告主网络广告投放 预估费用整体呈较快的增长趋势,除受季节性因素影响于个别季度出现环比负增长外,07 年 每个季度均实现了同比较大增长。这从侧面反映了银行对自身各项业务营销推广的重视。 ? ? 银行网上商城发展空间大 银行网上商城虽然尚属起步阶段,但是其发展的空间是很大的。根据艾瑞 07 年用户调研 数据显示, 网民网上支付时使用和最常使用的网站类型中, 网上银行的网上商城的选择比例仅 次于综合类 C2C 购物网站,可见用户对银行网上商城的认可程度还是很高的。用户认可、加 上银行重视、以及银行的各方面优质资源,相信银行的网上商城发展也会很快。

二、用户调研部分 安全性担忧是首要问题、用户体验不畅也值得注意 艾瑞调研数据显示, “担心安全性”仍是网民不使用网上银行的首要原因,调研用户中 68.3%均选择了此项。仅次于安全性问题, “注册和开通麻烦” 、 “操作使用不便”等用户使用 体验方面的问题也值得关注。 便捷性和安全性从某种程度上讲是互相矛盾的, 各家银行在取舍 上需考虑自身用户群的需求。 ?

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较高收入用户使用网银更趋于理性因素考虑、较低收入者更偏向感性 艾瑞调研数据发现,较高收入者因工作或日常生活需要而使用网上银行的比重明显要高 于较低收入者,因方便快捷而使用网银的比重也略高于较低收入者。根据这组数据可以发现, 较高收入者使用网银服务更多地是出自理性的考虑, 从自身需求及网银的优势等出发而使用网 银的比重相对较高。相对而言,低收入者则更偏向感性因素考虑,因商家/银行推荐使用、好 奇心尝试使用的用户比重相比高收入者较高。

高收入用户对网银安全性保护意识更高、认证方式更保守 收入越高的用户,对网上银行的安全性考虑更多,使用的安全认证方式也更趋于保守。艾 瑞调研数据显示,高收入者使用 USB 移动证书和文件类型数字证书的比例都高于低收入者, 低收入者使用一次性短信动态密码方式的用户比重和高收入相当, 使用动态密码口令卡的用户 比重则明显高于高收入者。 ?

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VI . 报告正文 1. 网上银行概述
1.1. 网上银行概念相关 网上银行是指银行通过互联网向客户提供包括银行传统业务和新兴业务在内的各种金融 服务。 对银行而言,网上银行是对银行传统渠道的一种补充,相比传统渠道,网上银行的展开可 以极大地降低银行的经营成本, 增加业务交易量并获得更丰厚的收益, 同时也可以为客户提供 更便捷和创新的银行服务。 对用户而言,网上银行没有时间和空间的限制,节省了用户的使用成本;特别是网上银行 兴起之初在产品服务方面的优惠和创新,也为用户带来了更好的金融服务和体验。 1.2. 国外网上银行发展概述 1.2.1. 美国网上银行发展迅速 美国网上银行交易量增长迅速 美国作为网上银行的发源地,起步早,发展十分迅速。艾瑞咨询根据 eMarketer 的资料 整理显示,美国不同渠道的零售银行业务中,网上银行业务交易量的增长速度最快,2006 年 交易量为 118 亿美元,在各种渠道的交易量中是最少的,预计 2008 年网上银行业务交易量将 超过其它渠道达到最多,到 2010 年交易量将快速增长到 310 亿美元,这个增长速度远高于 ATM、银行网点、电话银行等渠道业务的增长。
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2006-2010 年美国不同渠道的零售银行业务交易量
2006 ATM 银行网点 144 139 135 118 2007e 154 142 2008e 146 144 2009e 146 146 2010e 147 147

增长率(%)
电话银行

2.2%
147

1.4%
159

1.4%
170

0.7%
178

增长率(%)
网上银行

8.9%
153

8.2%
197

6.9%
248

4.7%
310

增长率(%)
Source: eMarketer. 2007.6 ?2008.2 iResearch Inc.

29.7%

28.8%

25.9%

25.0%

注:零售银行业务指面向个人客户的银行业务;单位:亿美元

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美国网上银行用户稳步增长 艾瑞咨询整理 eMarketer 的资料显示,2006 到 2011 年,美国成年网民中使用网上银行

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进行查询、 投资理财等活动的用户数稳步增长; 2006 年, 美国成年网民中网上银行用户达 7280 万人,2007 年将增长 9.5%,达到 7970 万人,预计该用户数量将持续稳定增长,2011 年将 突破 1 亿。网上银行在美国成年网民中的渗透正在逐步加深。

艾瑞分析认为,美国网上银行交易量的快速发展及用户规模的稳定增长,主要源于网银 服务的便捷、优惠和安全等特性。以价格优惠为例,在市场竞争加剧的网银市场,各大银行为 争取更大份额,向客户提供收益率高于柜面储蓄的 E-saving 业务,柜台定期储蓄年利率一般 不到 4%,而 E-saving 利率达 4.5%及更高水平。总之,在人工成本很高的美国,大力发展网 上银行业务,成为许多银行扩大业务、降低成本的必然选择。

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2. 中国网上银行业务规模
根据艾瑞统计, 07 年中国网上银行交易额规模总体达 245.8 万亿元, 较 06 年增长 163.1%。 其中,企业网银占 93.6%。07 年个人网银的增长速度超过了企业网银增长速度,个人网银交 易额占整体网银交易额的比重也保持了近年来的持续增长。艾瑞预计,到 09 年,个人网银交 易额占比将超过 10%。

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3. 中国网上银行市场竞争格局
随着中国金融市场的逐步开放, 外资银行已经陆续进入中国市场。 目前中国网上银行市场 基本形成多元化的竞争格局。

中国网上银行市场竞争格局
竞争 力量 代表 四大国有 商业银行 工商银行、农业银行、建设 银行、中国银行
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特点

网点多规模大 用户基础大 实力资源雄厚 历史包袱重, 很多日常 缴费等基本业务耗费 很大成本 对市场热点反应及观 念和投入相对滞后 充分发挥资源优势, 加 强市场反应灵敏度, 把 对网银的重视提高到 新的高度

股份制 中小银行 交通银行、招商银行、中信银 行、民生银行、兴业银行等 z 经营理念相对超前 z 体制灵活转变迅速 z 网银的重视及投入力度 大
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外资银行 东亚银行、汇丰银行、渣 打银行、花旗银行 z 国外网上银行的先 进经验 z 业务范围广、 提供产 品丰富且服务好
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不足
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网点较国有银行少 累积用户基础有限 资源实力有限

服务费用相对较高 网点资源少, 用户基 础薄弱 充分发挥在投资理 财、 新兴业务等方面 的经验, 开拓区别于 国内银行的网银新 产品
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艾瑞 建议

充分发挥其对市场的敏 捷反应和对网银的重视, 以产品和服务取胜

?2008.2 iResearch Inc.

艾瑞研究认为,随着外资银行的实力挺进,必然会对国内网上银行带来一定冲击,不过从 07 年的发展来看,外资银行由于刚刚进入,目前还没有形成很大的力量。外资银行的进入也 是中国网上银行服务发展的机遇之一。

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4. 中国网上银行发展问题和趋势
4.1. 发展中存在问题分析 07 年中国网银取得了突破性的增长,在看到成绩的同时,对中国网银发展中存在的问题 也需要进行一些分析和总结。艾瑞将结合企业访谈和用户调研数据,从用户、银行、社会环境 三个方面分析网银发展中存在的一些问题。 4.1.1. 用户角度
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安全性担忧是首要问题、用户体验不畅也值得注意

艾瑞调研数据显示, “担心安全性”仍是网民不使用网上银行的首要原因,调研用户中 68.3%均选择了此项。仅次于安全性问题, “注册和开通麻烦” 、 “操作使用不便”等用户使用 体验方面的问题也值得关注。 艾瑞研究发现, 便捷性和安全性从某种程度上讲是互相矛盾的。 有些银行从安全性角度出 发,对网上银行开通、注册及使用等都有较为复杂的流程,比如需要到柜台才能开通,网银任 何交易均需移动证书、或多重密码验证等措施,这对于保护用户帐户安全性是非常好的方式。 但是, 用户流程的复杂必然影响用户使用体验, 复杂的使用流程也将很多对电脑和互联网不太 熟悉的用户排除在外。如何把握两者之间的平衡,是银行需要取舍和改进的地方。

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5. 2007 年网上银行调研核心数据
5.1. 用户调研数据基本分析 5.1.1. 网民使用网上银行服务的驱动因素 从艾瑞调研结果分析,网银的便捷性、功能性是网民使用网上银行的主要原因,其中又以 便捷性为首要驱动因素。便捷性体现在“方便快捷” 、 “使用简单”等,而功能性则体现在“工 作或日常生活需求” 、 “功能丰富”等因素。

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5.2. 用户调研数据交叉分析 5.2.1.年龄越高的用户越注重网银的功能性、手续费、便捷性等实用因素 年龄越高的用户使用网银的原因实用性考虑相比低年龄用户越高。调研数据显示,35 岁 以上用户因手续费优惠、 方便快捷、 个人需求等因素使用网银的比重相对较低年龄层用户稍高。

2007 年中国不同年龄的用户使用网上银行的原因差异
18 岁以 下 74.2% 45.2% 28.2% 25.9% 21.9% 22.1% 42.1% 18~24 岁 79.0% 46.2% 30.6% 30.7% 23.3% 14.7% 54.4% 25~30 岁 82.0% 46.8% 34.1% 30.6% 20.2% 9.3% 56.2% 31~35 岁 81.7% 43.9% 35.0% 30.3% 20.1% 9.7% 55.1% 36~40 岁 82.1% 41.1% 37.2% 31.0% 19.4% 8.8% 55.3% 40 岁以 上 83.2% 45.8% 38.2% 29.5% 19.5% 6.3% 56.2%

方便快捷 开通和使用简单 手续费优惠 功能比较丰富 商家/银行推荐使用 好奇尝试使用 工作或日常生活需要
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样本描述:N=18995;2007 年 11-12 月通过 iUserSurvey 在 58 家网站上联机调研获得 www.iresearch.com.cn

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附录 1:正式版报告目录 Page6——I.第七届中国网民网络消费行为大调研背景 Page7——II. 研究背景 Page7——III. 概念定义 Page8——IV. 研究方法 Page9——V. 报告摘要 Page11——VI . 报告正文 Page11——一:行业发展宏观概述 Page11——1. 网上银行概述 Page11——1.1. 网上银行概念相关 Page11——1.2. 国外网上银行发展概述 Page11——1.2.1. 美国网上银行发展迅速 Page13——1.2.2. 欧洲网上银行发展不均衡 Page14——2. 中国网上银行发展环境 Page17——3. 中国网上银行发展历程 Page17——3.1. 国内银行网上银行发展历程 Page18——3.2. 外资银行在中国的网上银行业务发展 Page19——二:行业业务现状分析 Page19——4. 中国网上银行业务发展现状分析 Page19——4.1. 中外网上银行业务模式综合对比 Page20——4.2. 中国网上银行业务范围分析 Page20——4.2.1. 个人网上银行 Page20——4.2.1.2. 国外银行个人网上银行业务种类 Page20——4.2.1.1. 国内银行个人网上银行业务种类 Page23——4.2.1.3. 中外个人网银业务范围对比总结 Page24——4.2.2. 中国企业网上银行业务种类 Page26——4.3. 中国网上银行服务水平分析 Page26——4.3.1. 网上银行开通流程及版本对比 Page28——4.3.2. 网上银行界面设计及功能 Page30——4.4. 中国网上银行营销策略分析 Page30——4.4.1. 银行类广告主网络广告投放费用整体增长 Page32——4.4.2. 银行类广告主网络广告投放媒体 Page33——4.4.3. 银行网上银行营销方式 Page34——4.4.4. 网上银行营销推广的渠道选择 Page35——4.4.5. 不同属性用户了解网上银行的渠道选择差异 Page36——4.5. 中国网上银行组织架构分析 Page37——5. 中国网上银行业务规模 Page37——5.1. 个人网上银行业务规模 Page37——5.1.1. 网上银行个人用户规模稳定增长 Page38——5.1.2. 个人网上银行交易额规模翻两倍 Page39——5.1.3. 个人网上银行交易额市场份额 Page40——5.2. 企业网上银行业务规模

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Page40——5.2.1. 企业网上银行交易额翻倍增长 Page41——5.2.2. 企业网上银行交易额市场份额 Page42——5.3. 网上银行整体业务规模 Page42——5.3.1. 网上银行整体交易额规模及其构成 Page44——5.3.2. 网上银行交易额市场份额 Page45——三:行业竞争现状分析 Page45——6. 中国网上银行市场竞争格局 Page47——7. 中国网上银行典型企业对比分析 Page47——7.1. 业务规模对比 Page47——7.1.1. 个人网上银行交易额规模 Page48——7.1.2. 企业网上银行交易额规模 Page49——7.2. 用户规模及属性对比 Page49——7.2.1. 用户规模情况 Page50——7.2.2. 用户黏性指标 Page52——7.3. 营销策略对比 Page52——7.3.1.主要银行网络广告投放费用对比 Page54——7.3.2.各银行营销策略研究 Page54——7.3.2.1. 工商银行 Page54——7.3.2.2. 招商银行 Page54——7.3.2.3. 建设银行 Page55——7.3.2.4. 交通银行 Page55——7.3.2.5. 兴业银行 Page55——7.3.2.6. 光大银行 Page56——7.4. 热点业务之网上商城对比 Page56——7.4.1. 工行网上商城 Page57——7.4.2. 招行网上商城 Page58——7.4.3. 银行网上商城小结 Page59——7.5. 热点业务之第三方电子支付合作对比 Page60——7.6. 电子银行其它产品分析对比 Page61——8. 中国网上银行发展问题和趋势 Page61——8.1. 发展中存在问题分析 Page61——8.1.1. 用户角度 Page63——8.1.2. 银行角度 Page63——8.1.3. 社会环境 Page63——8.2. 艾瑞建议:国内网银发展方向 Page66——四:行业用户分析 Page66——9. 2007 年网上银行调研核心数据 Page66——9.1. 用户调研数据基本分析 Page66——9.1.1. 网民使用网上银行服务的驱动因素 Page68——9.1.2. 网民使用网上银行服务的硬件设施 Page69——9.1.3. 不同网上银行服务在网民中的使用 Page70——9.1.4. 网民使用过和最常使用的网上银行 Page71——9.1.5. 网民使用网上银行服务的频率 Page72——9.1.6. 网民使用网上银行的交易额水平

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Page73——9.1.7. 网民对不同安全认证方式的使用情况 Page74——9.1.8. 2008 年网民网上银行使用意愿 Page75——9.1.9. 2008 年网民对网上银行服务的改进意见 Page76——9.1.10. 2008 年网民最希望使用的网上银行服务 Page77——9.1.11. 网民希望针对 08 年奥运会网上银行需改进的方向 Page78——9.2. 用户调研数据交叉分析 Page78——9.2.1. 网银在不同年龄和学历的用户中渗透率不同 Page78——9.2.1.1.25-35 岁用户网银渗透率较高 Page78——9.2.1.2.高学历用户网银渗透率较高 Page78——9.2.1.3.高收入用户网银渗透率较高 Page79——9.2.2. 不同属性用户使用网上银行的原因差异 Page79——9.2.2.1.较高收入用户使用网银更趋于理性因素考虑、较低收入者更偏向感性 Page80——9.2.2.2.年龄越高的用户越注重网银的功能性、手续费、便捷性等实用因素 Page80——9.2.3.不同属性用户使用网上银行服务的频率特点 Page80——9.2.3.1.高收入用户使用网上银行服务更频繁 Page81——9.2.3.2.高学历用户使用网上银行服务频率高 Page81——9.2.4.不同属性用户选择安全认证方式不同 Page81——9.2.4.1.高收入用户对网银安全性保护意识更高、认证方式更保守 Page82——9.2.4.2.男性用户使用数字证书安全认证方式的比重高 Page82——9.2.5.不同属性用户使用网上银行服务种类差别 Page82——9.2.5.1.男性用户新兴业务服务使用比例较高 Page82——9.2.5.2.年龄越大的用户越关注投资理财 Page83——9.2.5.3.高收入者对投资理财及增值服务的需求更明显 Page84——法律声明

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附录 2:正式版图表目录 Page11 图——2006-2011 年美国网上银行用户规模 Page11 表——2006-2010 年美国不同渠道的零售银行业务交易量 Page14 图——中国 2007 年各月主要金融服务类媒体月度覆盖人数趋势 Page14 表——中国网上银行整体发展环境分析 Page15 图——2007 年网民使用网上银行的原因 Page17 表——中国网上银行发展历程 Page18 表——外资银行网上银行业务在中国的发展 Page19 表——国内外网上银行业务模式对比 Page20 表——国外主要银行个人网上银行业务种类 Page22 表——中国主要商业银行个人网上银行业务种类对比 Page22 图——中国个人网上银行业务特点 Page25 图——国内个人网上银行版本分类 Page25 表——中国主要商业银行企业网上银行业务种类对比 Page26 表——中国工商银行不同版本客户网银交易额限额差异 Page27 表——中国工商银行不同版本客户网银功能差别 Page27 图——工商银行个人网上银行界面设计 Page28 图——招商银行个人网上银行界面设计 Page29 图——2006-2007 年中国银行服务类中行业广告主网络广告投放预估费用变化趋势 Page30 图——2007 年中国银行服务类小行业网络广告投放预估费用变化趋势 Page31 图——2007 年中国银行服务类小行业网络广告投放预估费用媒体投放市场份额 Page33 图——2007 年网民了解网上银行服务的主要渠道 Page35 表——2007 年中国不同月收入用户了解网上银行服务的主要渠道 Page36 表——2007 年中国不同学历用户了解网上银行服务的主要渠道 Page36 图——2005-2011 年中国个人网上银行用户规模 Page37 图——2005-2011 年中国个人网上银行交易额规模 Page38 图——2007 年中国个人网上银行交易额规模市场份额 Page39 图——2005-2011 年中国企业网上银行交易额规模 Page40 图——2007 年中国企业网上银行交易额规模市场份额 Page41 图——2005-2011 年中国网上银行交易额规模 Page42 图——2005-2011 年中国企业网上银行交易额规模构成 Page43 图——2007 年中国网上银行交易额规模市场份额 Page45 表——中国网上银行市场竞争格局 Page46 表——外资银行进入中国市场的法律规定 Page46 图——2007 年中国主要银行个人网上银行交易额规模 Page47 图——2007 年中国主要银行企业网上银行交易额规模 Page49 图——中国 2007 年主要银行网上银行服务用户季度访问次数变化趋势 Page49 表——2007 年中国主要银行个人和企业网银用户规模情况 Page50 图——中国 2007 年主要银行网上银行服务用户季度浏览时间变化趋势 Page52 图——2007 年中国主要银行在银行服务类小行业中的网络广告投放预估费用对比趋 势 Page56 表——中国工商银行网上商城特点

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Page57 表——招商银行网上商城特点 Page57 图——2007 年网民网上支付使用过和最常使用的网站类型 Page60 图——2007 年网民不使用网上银行的原因 Page61 图——2007 年网民网上银行各类服务使用情况 Page66 图——2007 年网民使用网上银行的原因 Page67 图——2007 年网民不使用网上银行的原因 Page68 图——2007 年网民使用网上银行的硬件设施 Page69 图——2007 年网民网上银行各类服务使用情况 Page70 图——2007 年网民使用过和最常使用的网上银行 Page71 图——2007 年网民网上银行使用频率 Page72 图——2007 年网民使用网上银行平均每次交易额 Page73 图——2007 年网民不同安全认证方式的使用比例 Page74 图——2008 年网民网上银行使用意愿 Page75 图——2008 年网民希望网上银行服务改进的方面 Page76 图——2008 年网民最希望使用的网上银行服务 Page77 图——针对 2008 年奥运网民最希望网上银行改进的方向 Page78 表——2007 年中国不同年龄段用户网上银行服务渗透率 Page78 表——2007 年中国不同年龄段用户网上银行服务渗透率 Page79 表——2007 年中国不同学历用户网上银行服务渗透率 Page79 表——2007 年中国不同收入的用户使用网上银行的原因差异 Page80 表——2007 年中国不同年龄的用户使用网上银行的原因差异 Page80 表——2007 年中国不同收入用户使用网上银行的频率 Page81 表——2007 年中国不同学历用户使用网上银行的频率 Page81 表——2007 年中国不同收入用户使用网上银行服务选择的安全认证方式 Page82 表——2007 年男性和女性用户使用网银的安全认证方式 Page82 表——2007 年男性和女性用户使用网银服务种类对比 Page83 表——2007 年不同年龄用户使用网银服务种类对比 Page83 表——2008 年不同收入用户希望网银服务改进的方向

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