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A8二版考纲


中国人身保险从业人员资格项目 2015 年考试 A8《寿险公司资产管理》考试大纲
第一章 寿险资金运用导论 第一节 寿险公司资金运用概述 掌握寿险资金运用的内涵; 熟悉保险资金运用与保险投资、 保险资产管理的关系和区别; 熟悉寿险资金运用的作用;了解寿险险种的演变与资金运用的发展。 第二节 寿险公司资金运用的动因 掌握寿险公司资金运用的内在动因;熟悉寿险公司资金运用的外在动因 第三节 寿险公司资金运用的管理模式及流程 掌握寿险公司资金运用的投资管理部运作模式、 第三方资产管理公司运作模式、 资产管 理公司运作模式等管理模式;掌握寿险公司资金管理流程和寿险资产管理流程

第二章 寿险公司资金的性质与特性 第一节 寿险资金来源与性质 了解寿险公司的资产负债表;掌握寿险资金的来源;熟悉寿险资金的性质; 第二节 寿险产品的现金流模式 掌握定期死亡保险、终身死亡保险、生存保险、两全保险、有保险的养老金等普通寿险 产品的现金流模式;掌握分红保险、万能保险、投资连结保险、变额年金保险等投资型寿险 产品的现金流模式 第三节 新型寿险产品的属性与风险承担 熟悉投资连结保险和万能险的属性;熟悉分红保险、万能保险、投资连结保险、变额年金 保险等新型寿险产品的风险承担 第四节 寿险资金特性与资金运用要求 熟悉保险资金现金流模式与资金运用要求;熟悉寿险产品账户性质与资金运用要求

第三章 机构投资原理 第一节 金融机构与机构投资者

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了解金融机构的分类;掌握机构投资者概念;了解机构投资者与个人投资者的区别;了 解机构投资者的特点; 熟悉机构投资者的主要类型; 熟悉不同机构投资者的投资风险承受主 体和监管差异 第二节 机构投资者的组织结构 掌握公司层面组织机构的主要内容; 掌握机构投资的五大业务环节; 掌握投资业务的专 业岗位及其职责 第三节 机构投资组合管理的主要内容 掌握机构投资组合管理的主要内容:分析市场效率,确定投资理念;制定公司的投资政 策;确立组合的投资目标;制定组合的投资策略;决定是否形成及形成何种组合风格 第四节 保险机构投资者的资金运用 了解保险资金是证券市场的重要机构投资者; 熟悉保险机构投资者的特征; 熟悉保险机 构投资者的功能

第四章 寿险公司资金运用原理 第一节 保险资金运用的理念与原则 了解保险资金运用的全面风险管理理念、 科学的投资组合管理理念、 有效的资产负债管 理理念和正确的合规化经营管理理念; 熟悉保险资金运用的基本原则; 熟悉保险资金运用的 特殊原则 第二节 资产负债管理理论 熟悉资产负债管理的基本概念; 熟悉资产负债管理的策略与方法; 熟悉保险公司资产负 债管理应用的主要目标; 了解保险公司资产负债管理应用的可行性; 了解资产负债管理应用 的前提与作用;了解保险资产负债管理的发展趋势;了解资产负债管理在我国的应用 第三节 资产组合管理理论 熟悉资产组合管理的理论基础; 了解资产组合理论的形成与发展; 了解保险投资资产组 合的定价;了解保险资金投资组合管理的策略;熟悉保险资产组合管理流程;熟悉保险资金 资产组合的风险控制

第五章 中国寿险业资金运用概况 第一节 中国保险业资金运用的历程
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了解我国保险资金运用的历史演变;了解中国保险资金运用渠道的拓展进程 第二节 中国寿险资金运用的现状与问题 了解中国寿险资金运用的现状;了解中国寿险资金运用存在的问题 第三节 中国寿险资金投资工具应用概况 熟悉我国保险机构对货币市场的投资概况; 熟悉我国保险机构对债券投资概况; 熟悉我 国保险机构对股票(股权)投资的概况;熟悉我国保险机构对基金投资的概况

第六章 流动性资产投资 第一节 货币市场工具 熟悉货币市场的概念和特点;掌握货币市场工具的内容 第二节 短期国债 熟悉短期国债的定义和特点;了解短期国债的作用;掌握短期国债市场的内容 第三节 商业票据 熟悉商业票据的定义和特点;熟悉商业票据的信用评级;掌握商业票据市场的内容 第四节 同业拆借 熟悉同业拆借的定义和特点;掌握同业拆借的拆借利率 第五节 回购协议 熟悉回购协议的定义和分类;熟悉回购协议的特点;掌握回购协议市场的内容 第六节 大额可转让定期存单 熟悉大额可转让定期存单的定义; 熟悉大额可转让定期存单的特点; 了解大额可转让定 期存单与定期存款的区分;掌握大额可转让定期存单市场的内容 第七节 我国保险资金投资于流动性资产的相关规定 掌握保险资金投资货币市场的基本规定; 掌握保监会对保险机构债券回购业务的管理规 定

第七章 固定收益类投资 第一节 债券

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掌握债券的定义与性质;掌握债券的票面要素;熟悉债券的特征;熟悉债券的分类;熟 悉债券与股票的异同;掌握债券发行市场的主要内容;掌握债券流通交易市场的主要内容; 掌握债券的信用评级与收益 第二节 银行存款 熟悉定期存款的期限结构和主要方式;掌握保险公司定期存款的认可标准;掌握 协议存款的主要内容和认可标准;掌握结构性存款的主要内容和认可标准 第三节 我国保险资金投资于固定收益类资产的相关规定 掌握我国保险资金投资于债券市场的相关规定; 掌握我国保险资金投资于银行存款的相 关规定

第八章 权益类投资 第一节 股票 熟悉股票的定义与性质;熟悉股票的特征;掌握股票的分类及其内容;掌握与股票相关 的部分概念及其内容;掌握股票发行审核制度;熟悉股票发行方式;熟悉股票发行层次;掌 握股票交易市场;了解我国的股票市场 第二节 证券投资基金 熟悉证券投资基金的概念、特点和作用;熟悉证券投资基金与股票、债券的区别;熟悉 证券投资基金的分类; 熟悉证券投资基金的各方当事人及其关系; 掌握证券投资基金的收入、 费用与资产估值;掌握证券投资基金的投资范围、限制 第三节 创业投资 熟悉创业投资的定义、 特点和法律合同; 熟悉我国目前的创业投资企业性质的四种类型; 了解国外保险资金参与创业投资的基本经验 第四节 私募股权投资 熟悉私募股权投资定义与特点;熟悉私募股权投资方式 第五节 我国保险资金投资于权益类资产的相关规定 掌握我国保险资金投资于股票市场的相关规定; 掌握我国保险资金投资于证券投资基金 的相关规定; 掌握我国保险资金投资于私募股权的相关规定; 掌握我国保险资金投资于创业 投资的相关规定

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第九章 不动产投资 第一节 不动产 熟悉不动产的定义和特点;熟悉不动产的类型;熟悉不动产投资的定义和特点;掌握不 动产投资类型 第二节 基础设施投资 熟悉基础设施投资的定义和特点; 熟悉基础设施投资的性质; 掌握基础设施投资的提供 方式;掌握基础设施投资方式 第三节 我国保险资金投资于权益类资产的相关规定 掌握我国保险资金投资于不动产的相关规定; 掌握我国保险资金投资于基础设施的相关 规定

第十章 其它金融资产 第一节 商业银行理财产品 熟悉商业银行理财产品的类型; 掌握我国主要理财产品; 熟悉银行理财产品市场的发展 现状 第二节 银行信贷资产支持证券 熟悉银行信贷资产证券化的概念; 掌握银行信贷资产证券化的交易结构; 熟悉银行信贷 资产证券化的基本原理;熟悉我国银行信贷资产证券化的现状 第三节 信托公司集合资金信托计划 熟悉信托公司集合资金信托的概念; 掌握信托公司集合资金信托的分类; 熟悉信托公司 集合资金信托的特点;了解我国信托公司集合资金信托的发展现状 第四节 我国保险资金投资于其它金融资产的相关规定 掌握投资于其它金融资产的满足条件; 掌握保险机构投资于其它金融产品需要满足的条 件;掌握保险机构投资其它金融产品的风险管控

第十一章 寿险资金运用的风险管理 第一节 寿险资金运用风险概述 熟悉主要寿险资金投资工具的风险;掌握寿险资金运用的各种风险 第二节 寿险资金运用的风险管理策略与技术
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熟悉寿险资金运用风险管理的一般策略; 熟悉寿险资金运用的主要风险管理技术; 了解 风险管理技术在寿险资金运用中的使用 第三节 寿险资金运用风险的内部控制体系 熟悉寿险资金运用风险防范的管理原则与理念; 寿熟悉险资金运用风险防范的组织架构 与制度规范;熟悉防范风险的组织架构体系;熟悉防范风险的管理制度体系

第十二章

寿险公司资金运用监管

第一节 我国保险资金运用监管概述 了解我国保险资金运用监管的发展历程; 熟悉我国保险资金运用监管的现状; 了解我国 保险资金运用监管制度的不足 第二节 保险投资风险的国外监管经验 了解国外对保险公司投资行为的监管;了解国外对保险公司偿付能力的监管 第三节 我国保险资金运用的监管新规与发展趋势 熟悉保险资金运用监管新规定的主要内容与特征;了解保险投资监管发展的新趋势

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